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LME镍月评:多空陷入僵持 10月伦镍弱势震荡

日期:2019-10-31 17:15:27标签:月评 Lme镍

一、10月伦镍期货价格走势 


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10月伦镍整体偏弱运行,月初在17000关口技术支撑下价格连续小幅反弹,但18000关口附近明显遇到压力,中旬在外围商品大幅下跌影响下破位下行,一度逼近16000关口,之后迎来反弹,月末多头借机印尼提前禁矿消息冲击17000关口,但最终未能有效冲破,短期或继续在16500附近震荡。




二、10月国内电解镍现货价格走势

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10月电解镍现货窄幅波动,金川镍的主要价格成交区间维持在128750—137200元/吨,俄镍价格成交区间128550—137000元/吨。9月伦镍高位偏弱运行,现货市场表现较为平淡,下游畏高情绪较重,国内个别大型钢厂通过LME大规模买镍一定程度影响国内需求,不过目前因印尼提前禁矿,下游对原料购买氛围明显好转,预计后期交易氛围将会开始活跃。




三、9月国内镍铁、电解镍产量情况 

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9月国内电解镍产量1.33万吨,环比上月增加0.06万吨。9月份甘肃某冶炼厂恢复正常生产,山东某冶炼厂,因电解镍利润好于硫酸镍,扩大电解镍生产。吉林冶炼厂9月开始进行检修,电解镍产量减少,但减量不及其他冶炼厂增量,所以产量小幅增加。


10月因甘肃大型冶炼厂已经恢复正常,预计产量微增。



9月镍铁折合镍金属量5.29万吨,环比微减0.04万吨。高利润下镍铁厂家普遍维持高产,国庆前后北方地区镍铁主流厂家也并未收到限产通知,仅内蒙的限电对当地镍铁厂的产量有少许影响,整体产量小幅下降。


目前来看,镍铁工厂利润仍然较大,开工率继续高位,预计10月产量将会小幅上升。



四、9月镍矿、镍板、镍铁进口情况



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9月国内镍矿进口量712。60万吨,环比8月增加140。88万吨。其中菲律宾矿438。8万吨,印尼矿251。4万吨。因在印尼正式禁矿之前,各大企业纷纷加大采购,当地企业也在积极出售剩余配额,以致于印尼矿供应增长明显,10月预计镍矿进口量将会继续维持在高位。


9月国内镍铁进口量高达20.81万吨,环比上月大增6.33万吨。其中印尼进口量高达15.95万吨,增长明显,因预期未来国内镍矿供应将会明显收缩,很多企业加大镍铁的采购,加之印尼镍铁产能的不断释放,流通到国内的镍铁数量明显上升。


9月国内纯镍进口量1.38万吨,环比8月减少1.48万吨。其中俄镍进口量0.63万吨,占比45.7%。



本月镍市场关注焦点:


1.LME交易所镍库存大幅下降:10月以来,LME交易所镍库存的不断下降备受市场关注,整个10月库存大幅减少9.1万吨至6.70万吨。


据市场消息传言,减少的库存基本都被青山集团买走了,主要是为了应对印尼禁矿所带来的原料紧缺,不过值得注意的是,LME库存大幅并未给镍价带来提振,主要因当前镍价高位,很多镍企具备较高的利润,都在大量抛售镍现货,短期并未出现缺镍现象,这也导致镍价承压。


2。印尼突然宣布提前禁矿:印尼投资协调委员会主席巴赫利尔月末在雅加达对记者表示,印尼停止镍矿石出口,禁令立即生效。这是今年内印尼第二次提前对镍矿的出口禁令,印尼政府在上月将原定于2022年实施的出口禁令提前至2020年1月实施。巴赫利尔表示,原预计从印尼出口的镍矿石,将由本地精炼业者以国际价格水准收购。“这项协议的实施并不是基于政府或专业部会的信函,”巴赫利尔说,“而是由镍矿业协会与政府共同实行。”


从该消息影响来看,短期提振镍价拉涨,但力度有限,因禁矿之前已经被充分炒作,但从长远来看,印尼禁矿之后,后期印尼镍矿将无法供应到国内,此外,菲律宾近几年部分高品位的矿山已经开始枯竭,面对国内如此之高的镍铁产能,镍矿供不应求将是不争的事实。提前禁矿宣布之后,市场就有消息称,国内巨头钢厂因菲律宾雨季影响镍矿供应,11月会减少镍产品20%的产量。


整体来看,当前镍价处于震荡期,在未有明显因素推动下,预计将会在16000——17000区间震荡。

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